Mezzanotte : les nuits de Davide

A 14 ans, Davide fait la honte de son père qui le martyrise. Efféminé, l'adolescent a le tort de ne pas être « comme tout le monde ». Sa mère, pourtant aimante, ne peut plus le protéger. Il décide de quitter le foyer familial et de vivre dans les rues de Catane, en Sicile. Il trouve refuge à la Villa Bellini peuplée de travestis homosexuels qui vendent leur corps. Comme Davide, ils essaient d’échapper à leur famille qui, quand elle ne les a pas simplement abandonnés, essaie à tout prix de les remettre « sur le droit chemin », y compris par la force. Pour le jeune garçon qui se cherche encore, c’est une véritable aventure, pleine de dangers, qui commence...

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